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铅笔道首席分析师江涛:新消费时代,也是传统产业链被击破的时代

原标题:铅笔道首席分析师江涛:新消费时代,也是传统产业链被击破的时代

江涛,铅笔道首席分析师。

从来没有哪一个时代会像今天这样,商业形态在互联网、大数据、人工智能等高科技冲击下快速演变,这就是“新消费时代”。从2018年到2019年,新消费底层正发生新的变化。一二线城市消费见顶,三四线城市正在潜移默化中爆发性增长。新兴品牌层出不穷,旧势力固有地盘遭遇挤压,下沉与升级齐飞。

在新消费时代,低线城市将走进红利时代,这里也已成为巨头和创业者们争抢的主要阵地之一。这,将是一场涵盖人、货、场、技术,覆盖约300座城市、数亿人口的全维度变革。

5月31日,铅笔道“新消费风向大会”在北京开场,大会现场聚集了300余位一线投资机构和创业公司代表。其中,十余位嘉宾发表主题演讲,参与圆桌讨论,分享他们对新消费时代的思考与探索。

江涛,铅笔道首席分析师。

以下为江涛在铅笔道“新消费风向大会”上的分享,由铅笔道整理如下:

新消费这个话题特别大,无论作为消费者还是作为第三方研究端,我们都想去寻找一个内在路径。现在我们有一个感受,这个路径几乎是不存在的。但作为研究机构,我们从数据可以看出趋势,总结出来供大家参考。

新消费时代的特征

我们发现,在消费1.0时代,无论什么赛道,所有的项目都围绕两大主题,生存与消费。这时候很多项目解决我们的出行、教育,医疗和保障,住宿条件等等。

在消费2.0时代,也就是个性化崛起的新消费时代。我们看到的新消费时代具备几个特征。

第一个是个性化消费,其实就是消费方式。大量的项目是满足很多差异化的需求,比如说宠物、小众爱好等等,这时候我们的从业者、我们的项目围绕着用户的想法和个性化需求去做快速响应。

第二,服务对象分散。既然说这是个性化的时代,而项目的个性化来源于用户,那么就说明用户已经被贴上了各种各样的标签。70后崇尚简约,80后崇尚品质特征,90后强调的是自由,00后强调自我的存在,都在这个市场上存在,新消费时代服务对象更加的分散。

第三,关于消费升降级。我们总在强调我们新消费时代是升级还是降级,这个问题真的是需要花点时间,把颗粒度切到足够细才行。今天我做一个宏观的展望,用2018年的人均消费支出做了一个数据的对比。衣食等生存需求消费占有比例确实高,但我想强调的是增速。我们可以看到,真正高速增长的消费已经脱离于生存需求。比如医疗、教育,增速相当可观。

另外一线城市与二三线城市对比,也很有趣。在出行、教育、医疗这一块可以看到。低线城市增速水平是超过前三的。

新消费六大趋势

趋势一:市场复杂化。有人说现在是下沉市场的时代,也有人说是品质消费时代我个人认为这些方面都是不够全面的在整体数据去看这个问题,我们把国内31个省市人均GDP和总额增速做一个总和,你会发现一个特别有意思的现象:GDP超过一万美元的时候,消费理念在于品质和简约消费;如果在五千至一万美元,这个阶段它是一个品牌化消费的阶段。

中国市场是足够大的,没有一个最大公约数来参考。那看到这一组数据就够了吗?非也。因为我们是用的人均GDP,这就高估了一些低收入人群的购买能力。除了生活形态、生活意识的差异之外,更能影响消费的还是收入水平,尤其是可控的收入水平。

趋势二:不一样的市场,不一样的机会。还是从宏观的数据来看,未来的市场和大家目前判断的没错,一定是在下行市场,前面两个数据做了一个对比,人均支出和消费支出,消费支出占人均支出的比例农村以及低线城市增长的势头,虽然不敢保证未来会是什么样,起点不会低,下沉这个趋势不会错的。

趋势三:特定需求与特殊人群。我们现在看到主力消费人群都是80后,90后,为什么我们在瞄准这种人群的一套方法论,转移到下沉市场却行不通?因为上述人群结构比例是在城市,很多低线城市80、90后也在往区域核心城市聚集。很多电商,它们早期在核心城市、一线城市成功了,而今天下沉市场大家或多或少都遇到了障碍。既然我们看到障碍,未来的机会点就是00后,随着我们城乡改造进程的加快,00后人口高比例还是在低线城市,未来一定属于他们的。

除了80、90和00后之外,老龄化比例越来越高,我们看到一个现象,统计铅笔道平台上的所有的项目,你会发现除了我前面强调过的个性化、特征化的需求满足之外,更重要的在于农村市场、老龄化市场已经有很多项目做出来了。

趋势四:面向min-B的业务系统将成新消费时代的创新赛道热点。我们还是对比了里面的数据,发现这一两年来,夫妻老婆店以及小的店端做赋能2B解决方案的供应商,更多地杀入到新消费领域。

趋势五:与行业周边企业建立商业联盟,从而扩展客户接触点和服务范围从过去我们自己去挣钱,到今天我们合力打造共同分钱的产业链,这是我们新消费时代特别明显的趋势。过去单打独斗,今天不行了,要么自己站在产业链的高端创造一个产业链,要么加入到一个有前途的产业链当中,大家一块分钱,这是一个很重要的趋势。

趋势六:服务内涵的变化过去谈到的客户服务更多指向售后,但新消费时代,无论是面对商家还是面对用户,对于服务提升的需求已经蔓延到了整个生命周期,不管在哪个阶段都需要服务。

新消费时代的未来

未来一定是产业链的深度融合,连接的时代。这个“连接”一定是基于数据,基于底层的IT信息化系统。但不光是“连接”模,更重要的是,在新消费时代,很多传统产业链将被击破。比如传统的农业生产链,从物理分散走向管理集中,这一定是新消费时代打破过去传统作业模式链条的时代。

最后提一个小小的夙愿,虽然我们看到这个时代很多优质项目跑出来,我们深度来看,这些项目往往集中在模式创新,很难出现的是技术上——比如数据处理上面有足够的发言权。说白了,商业模式走的不酷炫,没有好的工具帮你拓展这个市场也是行不通的。

以上是我简短的分享,谢谢大家!

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