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获65亿美元国航(601111.SH)大订单,空客一朝翻身波音损失惨重?

原标题:获65亿美元国航(601111.SH)大订单,空客一朝翻身波音损失惨重?

7月11日,中国国航(601111.SH)发布公告称,其与空中客车公司签订协议,公司向空中客车公司购买20架空中客车A350-900飞机,基本价格合计约为65.37亿美元(公开市场报价,2018年1月价格)。对价将以现金方式分期支付,并计划于2020年至2022年分批交付。

国航豪掷65亿购空客飞机

在公告中,中国国航表示本次交易将扩大机队的运载能力。不考虑可能基于市场环境和机龄而对机队做出的飞机退出等调整,本次交易将使集团运力增长约9.7%。

2018年年报显示,截至2018年末,国航共有客机(含公务机)669架,其中空客329架,主力机型是A320/321共214架;波音335架,主力机型是波音737,共283架。

不止是国航,公开资料显示,阿迪尔航空公司也于近日发表声明宣布,将从2021年开始接收30架空客A320客机,并可能进一步订购另外20架A320系列飞机。

空中客车公司(Airbus,又称空客、空中巴士),是欧洲一家飞机制造、研发公司,1970年12月于法国成立,空中客车公司的股份由欧洲宇航防务集团公司(EADS)100%持有。空中客车集团是全球最大的飞机制造商之一,也是中国重要的航空合作伙伴。在过去数十年时间里,波音和空客一直在新订单方面展开激烈争夺,尤其是在亚洲市场。因此,此次国航的新订单将有助于空客缩小在宽体客机订单上与竞争对手波音的差距。

最新消息显示,今年上半年,波音飞机交付量,较去年同比下滑37%,净订单为负值。这些数字意味着波音8年来首次败给老对手空客,还预示着这对业内缠斗多年的对手,或许将迎来全新的市场格局。

旺季将至,民航运力紧张

事实上,对于国航的大订单转投空客,却是早有端倪。今年3月,埃塞俄比亚航空一架波音737MAX飞机发生空难后,因短时间内连续发生空难,该机型遭遇全球停飞,面临着监管机构的调查。

据统计,国内航空公司共运营有96架737MAX机型。中国已经停飞了96架飞机,占行业比重2.6%,其中南航34架,国航22架,东航14架,占比分别为4%、3.3%及2.2%。尽管南航的比重最高,但国航系旗下也仅次于南航,遭受波音停飞影响损失也不少。

(国内存量737MAX分布,图源:华创证券)

从上市公司角度看,三大航2019年原计划引进737MAX88架,占机队规模的4.1%。虽然航空公司可以通过增加利用率、减少退租飞机、更改机型等方法来对冲静态运力下滑,但目前来看,737max机型占未来两年的运力比重较大,特别对于航空公司旺季运力增量有明显制约。

而关于未来订单的交付方面,航空公司直接预定数量104架,租赁公司299架,假设租赁订单中国内航企占比50-100%,则实际待交付我国订单为254-403架,相当于运力规模的7-11%。可想而知,波音737max机型的停飞让今年甚至之后数年的全球航空运力进入紧张状态。

一般来说,7月、8月是民航运输传统“旺季”,商务出行、旅游出行、学生出行相互叠加,客流量大、跨度时间长。目前,2019年民航暑运大幕已正式拉开。而波音737MAX在今年旺季的复飞/恢复引进可能性接近于0,这也意味着正值暑运旺季时,航空公司运力吃紧,供给收缩,导致今年旺季的机票价格普遍有所上扬。

据民航局7月9日发布的数据显示,目前已收到各航空公司暑运期间加班申请共计19748班,其中国内航线加班18361班;国际航线加班1387班,主要集中在日韩、东南亚等地区。从航班计划量来看,暑运整体增幅在7%-8%左右。而民航局相关负责人表示,受暂停波音737MAX8飞机商业停运等影响,预计今年在局部市场,暑运供需矛盾可能会比较突出。

而如今波音自顾不暇,未来的订单交付难以确保,再将一定程度上影响航空公司的运力规模。此消彼长,航空公司、飞机租赁公司等大客户短期内也将转投空客旗下,而国航的大订单很可能只是一个开始。

波音至年底复飞无望?

波音公司交付量的大幅下降,在经历了史无前例长达10年的繁荣之后,在整个民用航空行业引起了连锁反应。一些供应商被迫削减产量和闲置员工,而航空公司不得不取消数千架航班,并向波音寻求赔偿。

波音此前公布,737MAX机型已经连续第三个月没有新订单,上半年交货总量从去年同期的378架降至239架。而据美国媒体报道,波音公司将对领导层进行调整,737MAX飞机项目负责人艾瑞克·林德布劳德(Eric Lindblad)计划退休。截止目前,737MAX飞机依旧处于停飞状态。但是,已有航空公司迫于经济压力将选择复飞。

据英国路透社报道,挪威航空公司7月11日发表声明称,预计将在今年10月复飞旗下的波音737MAX飞机。与此同时,该公司还宣布下调产能增长预期,将可利用座公里(ASK)增速从5-10%降至0-5%。

作为欧洲第三大廉价航空公司,挪威航空第二季度的净利润为8280万挪威克朗(约合人民币6644.2万元)。这一数字虽然高于美国路孚特公司5位分析师所预测的7620万挪威克朗,却远低于2018年同期的3.003亿挪威克朗。

遭受成本重压的挪威航空也只是受到波音事件影响的众多航空之一,目前中国国航、东航和南航等多家航空公司已经就波音停飞和延迟交付正式提出索赔。对此,波音需要给出一个令人满意的解决方案,不然若其未交付的737MAX订单遭到取消,波音的损失将高达5795亿美元。

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